Довакот - единственный играбельный персонаж в игре. Дракот похищает его сестру и разрушает лодку, в которой они рыбачили, после чего на затылке у Довакота появляется странная метка. Героя выбрасывает на берег Фелингарда, где его находит Смурри, который замечает появившуюся у Довакота метку. Они отправляются к магу, чтобы понять ее происхождение. Выясняется, что эта метка - знак довакотов, истребителей драконов. Эта метка так же означает, что герою доступна магия.
Довакот спасает Котолицу от нападения огненного дракона, после чего появляется Дракот и говорит, что он вернет Довакоту сестру, если тот станет сильнее. Чтобы доказать это, Довакоту предстоит победить трёх драконов, призванных Дракотом.
С этого момента и начинаются полноценные пуррриключения Смурри и Довакота. Под влиянием Кота-Духа герой наращивает свою силу и получает новые способности, готовясь к финальной схватке.